Intégration CRM
Aussi appelé : connexion crm, synchronisation crm leads, crm integration, import leads crm · En anglais : CRM integration
Une intégration CRM relie la source ou la plateforme de leads au système utilisé par les équipes commerciales. Elle crée ou met à jour le bon contact, conserve le contexte, affecte le propriétaire et renvoie les statuts. Sa fiabilité dépend du mapping, du dédoublonnage, des identifiants et de la gestion des erreurs.
Définition
Le mapping traduit chaque champ source vers le modèle CRM : contact, compte, opportunité, campagne et preuve. Les significations doivent correspondre, pas seulement les formats.
La règle de recherche décide créer, fusionner ou ajouter un nouvel événement. Écraser une source ou une permission lors d'une mise à jour détruit l'historique.
L'affectation et les tâches suivent la campagne et la capacité. Un lead créé sans propriétaire ni alerte peut techniquement réussir tout en étant commercialement perdu.
Le retour de statuts ferme la boucle. Les erreurs sont placées dans une file, alertées et rejouées avec idempotence.
Concrètement
Exemple : un lead B2B retrouve un compte existant par domaine, crée un nouveau contact et ajoute un événement de demande sans écraser l'ancien propriétaire. L'identifiant source permet ensuite de renvoyer opportunité et vente.
À ne pas confondre avec
| Opération | Effet | Risque |
|---|---|---|
| Import | Création ponctuelle | Doublons |
| Synchronisation | Mises à jour | Écrasement |
| Intégration | Processus complet | Mapping |
| Enrichissement | Ajout de données | Origine |
Cadre juridique
L'intégration doit propager les permissions et oppositions, limiter les accès et éviter que les copies ou logs prolongent indûment la conservation. Les environnements de test ne doivent pas recevoir automatiquement des données réelles.
Ce que l'on nous demande sur ce terme
Comment connecter ?
Comment éviter les doublons ?
Quels statuts renvoyer ?
Comment tester ?
Que surveiller ?
Appliqué à Prospect.fr
Prospect.fr structure les champs pour les mapper et conserver source, preuve et expiration dans le CRM de l'acheteur.
Rédigé par Rédaction Prospect.fr · Dernière revue le
Des leads conformes, avec la preuve livrée
Consentement horodaté, enregistrement de l'appel de qualification et source tracée sont rattachés à chaque lead livré sur Prospect.fr.