Workflow CRM
Aussi appelé : flux CRM, processus automatise CRM, crm workflow · En anglais : CRM workflow
Un workflow CRM est une suite de déclencheurs, conditions et actions qui fait progresser des enregistrements dans un processus commercial ou de service. Il traduit une règle métier en comportement reproductible et observable à travers plusieurs étapes et systèmes.
Définition
Dans le vocabulaire de l'acquisition et des leads, un workflow CRM est une suite de déclencheurs, conditions et actions qui fait progresser des enregistrements dans un processus commercial ou de service. Cette définition fixe le périmètre exact du terme et évite de lui attribuer une promesse qu'il ne contient pas.
La mise en œuvre se juge sur des éléments observables. Modélisez états et transitions, rendez les actions idempotentes, prévoyez erreurs et reprise, testez les branches puis versionnez les changements.
La principale confusion concerne « Automatisation des tâches ». Le workflow orchestre un processus avec plusieurs décisions ; l'automatisation de tâches porte sur une action unitaire créée ou mise à jour.
Concrètement
À la livraison, le workflow recherche un doublon, attribue le propriétaire, crée la tâche, notifie l'équipe et ouvre une alerte si le SLA expire.
À ne pas confondre avec
| Notion | Ce qu'elle décrit | Point de distinction |
|---|---|---|
| Workflow CRM | Un workflow CRM est une suite de déclencheurs, conditions et actions qui fait progresser des enregistrements dans un processus commercial ou de service. | Il traduit une règle métier en comportement reproductible et observable à travers plusieurs étapes et systèmes. |
| Automatisation des tâches | Le workflow orchestre un processus avec plusieurs décisions ; l'automatisation de tâches porte sur une action unitaire créée ou mise à jour. | Ne doit pas être utilisé comme synonyme automatique de Workflow CRM. |
Ce que l'on nous demande sur ce terme
Que signifie Workflow CRM ?
À quoi sert Workflow CRM dans une stratégie de leads ?
Comment mettre en œuvre Workflow CRM ?
Quelle différence entre Workflow CRM et Automatisation des tâches ?
Appliqué à Prospect.fr
Prospect.fr transmet des événements explicites pour que le CRM déclenche chaque transition une seule fois, même après une reprise technique.
Rédigé par Rédaction Prospect.fr · Dernière revue le
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