Matrice de mapping des champs CRM
Une matrice de mapping CRM associe chaque champ source à un champ cible, un type, un format, une règle de transformation, une valeur par défaut, un niveau d'obligation et un propriétaire. Elle évite les pertes silencieuses, rend les erreurs testables et documente comment les preuves et statuts suivent le lead.
À compléter conjointement par marketing, ventes, data et intégration avant de connecter une nouvelle source de leads ou de migrer un CRM.
Matrice source vers cible
| Source | Cible CRM | Type/format | Obligatoire | Transformation |
|---|---|---|---|---|
| lead_id | external_lead_id | string | Oui | Aucune, unique |
| created_at | source_created_at | date-time RFC 3339 | Oui | Convertir en UTC |
| phone | phone | string E.164 | Oui | Normaliser et valider |
| string email | Selon campagne | Minuscules, espaces retirés | ||
| postal_code | postal_code | string | Selon cible | Conserver les zéros initiaux |
| project_type | interest_category | enum | Oui | Table de correspondance |
| consent_id | consent_proof_id | string | Oui si requis | Lien immuable |
| source_url | acquisition_source_url | uri | Oui | URL canonique |
| owner_rule | lead_owner_id | string | Non | Routage après création |
Colonnes à ajouter dans votre fichier de travail
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Processus de validation
Inventorier
Lister tous les champs reçus et créés, y compris les métadonnées techniques et de preuve.
Définir
Donner à chaque champ une seule signification métier et un propriétaire.
Mapper
Associer source et cible avec transformation explicite, sans logique cachée dans le connecteur.
Tester
Utiliser cas nominal, valeur vide, format invalide, doublon et valeur inconnue.
Versionner
Publier la matrice avec le schéma et conserver les versions utilisées par chaque campagne.
Jeu de recette minimal
- Lead complet et valide.
- Champ obligatoire absent.
- Numéro au format national puis international.
- Code postal commençant par zéro.
- Valeur d’enum inconnue.
- Horodatage avec fuseau puis sans fuseau.
- Doublon exact et doublon sur clé secondaire.
- Consentement retiré après la création initiale.
Ce que l'on nous demande sur ce document
Pourquoi conserver les codes postaux comme texte ?
Que faire d'une valeur inconnue ?
Qui doit posséder la matrice ?
Comment versionner un mapping ?
Notions du lexique employées
Rédigé par Rédaction Prospect.fr · Dernière revue le
Des leads conformes, avec la preuve livrée
Consentement horodaté, enregistrement de l'appel de qualification et source tracée sont rattachés à chaque lead livré sur Prospect.fr.