Cahier des charges d'intégration CRM
Une intégration de leads réussie spécifie quatre choses : les champs reçus et leur correspondance dans le CRM, les champs de preuve à conserver, les règles de routage et de reprise, et les compteurs de conformité. Sans ces derniers, l'intégration livre des contacts sans rendre l'appel défendable.
À remettre à l'équipe technique ou au prestataire avant de commencer l'intégration. Chaque ligne non tranchée en amont devient un aller-retour en cours de développement.
1. Réception du flux
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
2. Correspondance des champs
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3. Routage et traitement
undefined
undefined
undefined
undefined
4. Compteurs de conformité
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
5. Recette technique à passer
Envoi nominal
Un lead complet arrive, se crée, se route et notifie le bon destinataire.
Doublon
Le même événement envoyé deux fois ne crée qu’un contact.
Champ manquant
Le comportement défini s’applique, sans plantage silencieux.
Indisponibilité
Point de réception coupé, puis rétabli : les leads manqués sont rattrapés.
Hors créneau
Un lead reçu à 21h est bien mis en file et non appelable avant 10h le lendemain ouvré.
Quota atteint
Le cinquième appel sur trente jours vers la même personne est bloqué.
Retrait
Un retrait exprimé dans l’outil d’appel se propage et rend le contact non appelable.
Les compteurs ne sont pas une option
Une intégration qui livre les contacts sans bloquer les créneaux, les quotas et l’expiration du consentement transfère la conformité à la vigilance de chaque commercial. C’est exactement ce qu’un contrôle vient vérifier.
Ce que l'on nous demande sur ce document
Faut-il bloquer techniquement les créneaux d'appel ?
Où tenir le compteur des quatre appels ?
Combien de temps prend une intégration de ce type ?
Peut-on démarrer sans les compteurs et les ajouter ensuite ?
Notions du lexique employées
Rédigé par Rédaction Prospect.fr · Dernière revue le
Des leads conformes, avec la preuve livrée
Consentement horodaté, enregistrement de l'appel de qualification et source tracée sont rattachés à chaque lead livré sur Prospect.fr.